Un substrat nano-céramique de 0,3 mm fait tranquillement pencher la balance technologique du marché informatique de l'IA, estimé à un milliard de dollars.. À l’intérieur des derniers serveurs DGX AI de NVIDIA, le PCB la valeur par unité a grimpé à 12 000 ¥ – five times higher than traditional servers. These “computing engines” rely on meticulously arranged circuit networks resembling electronic neural systems, gérer des flux de données à haut débit jusqu'à 112 Gbit/s.
Au S1 2025, Projets électroniques Shengyi 432%-471% Croissance du bénéfice net sur un an, avec des leaders de l'industrie comme Avary Holding et Shengyi Technology dépassant 50% croissance. Derrière cette poussée se cache une bataille acharnée pour la substitution nationale des produits avancés. MATÉRIAUX PCB:
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Déficit d’approvisionnement mondial en matériaux électroniques haut de gamme: 25%-30%
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Hausse des prix depuis 2024: 250%-300% pour des modèles spécifiques
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Prix des résines d'hydrocarbures pour serveurs AI: 1 000 000 ¥/tonne (60× résine époxy)
Révolution matérielle: Surmonter les goulots d'étranglement techniques
Les percées dans les matériaux haute fréquence constituent le principal champ de bataille de l’industrie chinoise des PCB. Piloté par la communication 5G mmWave et les puces IA, substrats FR-4 traditionnels (Df>0.02 caution >0.8Perte de signal dB/pouce) ne parvient pas à répondre aux demandes haut de gamme.
Innovations matérielles à l’échelle nanométrique
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Les substrats nano-céramiques BaTiO₃ atteignent Nsp = 15 ± 0,5, Df<0.001 à 10 GHz avec une conductivité thermique de 2,8 W/m·K (9× amélioration)
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Le groupe Shengquan capture 20% part de marché avec les résines à très faibles pertes (Df<0.001), entrer dans la chaîne d’approvisionnement des GPU de NVIDIA
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L'expansion agressive de Shiming Technology jusqu'à une capacité de 2 500 tonnes d'ici 2026 couvrira 31% de la croissance de la demande mondiale
Domestic Resin “Big Three” Emerge
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Technologie Dongcai: 3,500-capacité en tonnes certifiée par TUC
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Groupe Shengquan: T1 2025 bénéfice net ↑50,46%
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Technologie de calage: $760Valorisation M avec des revenus projetés après expansion de 140 millions de dollars
Évolution de la fabrication: De l’IDH au changement de paradigme de la nano-céramique
À mesure que les stations de base 5G progressent vers mmWave et que les PCB des serveurs AI atteignent 20-30 couches, l'industrie passe d'une concurrence de densité à une révolution de la performance.
Percées en matière de matériaux hybrides
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La technologie localisée des matériaux haute fréquence intègre le Rogers RO4350B (Df=0,0037) dans les couches de signaux, réduisant la perte d'insertion de 28 GHz de 18% tout en réduisant les coûts 22%
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Différentiel CTE sur l'axe Z compressé à <5ppm/°C par pontage en résine, passage 50,000 cycles thermiques
Fabrication de précision à l'échelle nanométrique
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L’adoption de l’ILD va augmenter 45% (2025) à 75% (2030), permettant une largeur de ligne de 0,1 mm
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Le premier PCB à 70 couches au monde + 6-étape 24-couche IDH atteint
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Shennan Circuits’ IC substrates reach 15μm line width (1/6 cheveux humains)
Restructuration du marché: Fenêtre dorée pour la substitution nationale
2025 marché mondial des PCB: $96.8B (Chine: $60B >50% partager), encore <35% l'autosuffisance dans les segments haut de gamme crée des opportunités sans précédent.
La révolution informatique stimule la demande
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Valeur PCB du serveur AI: $700/unité (3× traditionnel)
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2024 expéditions mondiales de serveurs IA: 421,000 unités → 28% Croissance des PCB HF
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Fond de panier NVIDIA Rubin: $200,000/unité → potentiel de profit de 2,3 milliards de dollars
Expansion de l’électronique automobile
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Pénétration de l’électronique des véhicules électriques: >65% → Part des PCB automobiles ↑12 % (2020) à 20% (2025)
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Valeur PCB du véhicule autonome L4: >$280
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Les PCB BMS résistent à -40 ℃ ~ 150 ℃
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PCB rigides-flexibles LiDAR: 0.2mm épaisseur, <1mm rayon de courbure
Soutien politique: Construire des chaînes d’approvisionnement autonomes
Le 14e plan quinquennal de la Chine priorise PCB hautes performances et matériaux CCL avancés. Les initiatives régionales comprennent:
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Guangdong’s “glass fiber → CCL → PCB → packaging → smart devices” cluster
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La base industrielle de PCB de 2,8 milliards de dollars de Chongqing
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Chaîne d'approvisionnement intégrée de la zone économique de Guangde
La réglementation européenne CBAM favorise les éco-améliorations: Couverture des processus sans plomb d'Avy >80%, consommation d'énergie monocouche ↓25%.
Futur champ de bataille: Du centre de fabrication à l’écosystème de valeur
Avec CR10 à 58%, L’industrie chinoise des PCB passe d’une concurrence d’échelle à une guerre écosystémique.
Convergence technologique
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CCL M4/M6 HF de Shengyi Tech: Qualité Rogers à 30% moindre coût
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Substrats programmables avec réglage dynamique Dk=6-12 pour 6G
Stratégies d'expansion mondiale
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Précision Dongshan: 15% réduction tarifaire via la base vietnamienne
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Avary acquiert M-Flex pour la technologie FPC automobile
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Shennan Circuits achète ASMPT pour ses capacités de substrat IC
Paradigmes de l'usine intelligente
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“Dark factories” achieve 100% connectivité des équipements
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Inspection par l'IA: >99% reconnaissance des défauts
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Rendement de laminage ↑92 % à 99.1%
Feuille de route stratégique: Des opportunités dominantes d’un milliard de dollars
Parement 25% TCAC dans les serveurs d'IA (2.37M unités par 2026), se concentrer sur trois fronts:
Indépendance matérielle
Substrats nano-céramiques BaTiO₃ à 25% réduction des coûts
Électronique automobile
FPC BMS haute température avec 15% réduction de la résistance
Fabrication intelligente
Des systèmes basés sur l'IA qui éliminent le prototypage 7 jours pour 48 heures
L’industrie chinoise des PCB se trouve à un point d’inflexion. Les entreprises maîtrisent Technologies de base des substrats HF et la construction écosystèmes verticaux définira les normes d’interconnexion électronique de nouvelle génération.
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