Revolução da rede neural: Como a indústria de PCBs da China reformula a estrutura de energia eletrônica global

Um substrato nanocerâmico de 0,3 mm está silenciosamente alterando o equilíbrio tecnológico do mercado de computação de IA de bilhões de dólares. Por dentro dos mais recentes servidores DGX AI da NVIDIA, o PCB o valor por unidade subiu para ¥ 12.000 – cinco vezes maior que os servidores tradicionais. Esses “motores de computação” dependem de redes de circuitos meticulosamente organizadas que se assemelham a sistemas neurais eletrônicos, lidar com fluxos de dados de alta velocidade até 112 Gbps.

No primeiro semestre 2025, Projetos de eletrônica Shengyi 432%-471% Crescimento anual do lucro líquido, com líderes do setor como Avary Holding e Shengyi Technology excedendo 50% crescimento. Por trás deste aumento está uma batalha feroz pela substituição interna de tecnologias avançadas Materiais de PCB:

• Lacuna de fornecimento global de materiais eletrônicos de alta qualidade: 25%-30%

• Aumento de preços desde 2024: 250%-300% para modelos específicos

• Preços de resina de hidrocarboneto de servidor AI: ¥ 1.000.000/tonelada (60× resina epóxi)

Revolução material: Superando gargalos técnicos

Avanços em materiais de alta frequência formam o principal campo de batalha para a indústria de PCB da China. Impulsionado por comunicação 5G mmWave e chips AI, substratos FR-4 tradicionais (Df>0.02 causando >0.8Perda de sinal em dB/polegada) não conseguem atender às demandas de alto nível.

Inovações em materiais em nanoescala

• Os substratos nanocerâmicos BaTiO₃ alcançam Dk=15±0,5, Df<0.001 a 10GHz com condutividade térmica de 2,8 W/m·K (9× melhoria)

• Capturas do Grupo Shengquan 20% participação de mercado com resinas de perda ultrabaixa (Df<0.001), entrando na cadeia de suprimentos de GPU da NVIDIA

• A expansão agressiva da Shiming Technology para capacidade de 2.500 toneladas em 2026 cobrirá 31% do crescimento da procura global

 

Resina Doméstica “Três Grandes” Emergir

• Tecnologia Dongcai: 3,500-capacidade em toneladas certificada pela TUC

• Grupo Shengquan: 1º trimestre 2025 lucro líquido ↑50,46%

• Tecnologia de Shiming: $760Avaliação M com receita pós-expansão projetada de US$ 140 milhões

Evolução da Fabricação: Do HDI à mudança de paradigma da nanocerâmica

À medida que as estações base 5G avançam para o alcance dos PCBs de servidores mmWave e AI 20-30 camadas, a transição da indústria da competição de densidade para a revolução do desempenho.

Avanços em materiais híbridos

• Tecnologia de material de alta frequência localizada incorpora Rogers RO4350B (Df=0,0037) em camadas de sinal, reduzindo a perda de inserção de 28 GHz em 18% enquanto corta custos 22%

• Diferencial CTE do eixo Z comprimido para <5ppm/°C através de ponte de resina, passagem 50,000 Ciclos térmicos

Fabricação de precisão em nanoescala

• Adoção de LDI aumentará de 45% (2025) para 75% (2030), permitindo largura de linha de 0,1 mm

• O primeiro PCB de 70 camadas do mundo + 6-etapa 24 camadas IDH alcançou

• Circuitos de Shennan’ Substratos IC atingem largura de linha de 15 μm (1/6 cabelo humano)

Reestruturação de mercado: Janela Dourada para Substituição Doméstica

2025 mercado global de PCBs: $96.8B (China: $60B >50% compartilhar), ainda <35% a autossuficiência em segmentos de alto padrão cria oportunidades sem precedentes.

A revolução da computação impulsiona a demanda

• Valor PCB do servidor AI: $700/unidade (3× tradicional)

• 2024 remessas globais de servidores de IA: 421,000 unidades → 28% Crescimento de HF PCB

• Painel traseiro NVIDIA Rubin: $200,000/unidade → potencial de lucro de US$ 2,3 bilhões

Expansão da Eletrônica Automotiva

• Penetração de eletrônicos EV: >65% → Participação de PCB automotivo ↑12% (2020) para 20% (2025)

• Valor PCB do veículo autônomo L4: >$280

• PCBs BMS suportam -40°C~150°C

• PCBs rígidas e flexíveis LiDAR: 0.2mm espessura, <1mm raio de curvatura

Apoio político: Construindo Cadeias de Fornecimento Autônomas

O 14º Plano Quinquenal da China prioriza PCB de alto desempenho e materiais CCL avançados. As iniciativas regionais incluem:

• Guangdong “fibra de vidro → CCL → PCB → embalagem → dispositivos inteligentes” conjunto

• Base industrial de PCB de US$ 2,8 bilhões de Chongqing

• Cadeia de abastecimento integrada da Zona Económica de Guangde

Os regulamentos CBAM da UE impulsionam atualizações ecológicas: Cobertura de processo sem chumbo da Avary >80%, consumo de energia de camada única ↓25%.

Campo de Batalha Futuro: Do centro de produção ao ecossistema de valor

Com CR10 em 58%, A indústria de PCB da China transita da competição em escala para a guerra ecossistêmica.

Convergência Tecnológica

• CCL M4/M6 HF da Shengyi Tech: Grau Rogers em 30% menor custo

• Substratos programáveis ​​com ajuste dinâmico Dk=6-12 para 6G

Estratégias de Expansão Global

• Precisão Dongshan: 15% redução tarifária via base do Vietnã

• Avary adquire M-Flex para tecnologia automotiva FPC

• Shennan Circuits compra ASMPT para recursos de substrato IC

Paradigmas de fábrica inteligente

• “Fábricas escuras” alcançar 100% conectividade de equipamentos

• Inspeção de IA: >99% reconhecimento de defeitos

• Rendimento de laminação ↑92% a 99.1%

Roteiro Estratégico: Dominando oportunidades de bilhões de dólares

Enfrentando 25% CAGR em servidores de IA (2.37M unidades por 2026), foco em três frentes:

Independência Material

Substratos nanocerâmicos de BaTiO₃ em 25% redução de custos

Eletrônica Automotiva

FPCs BMS de alta temperatura com 15% redução de resistência

Fabricação inteligente

Sistemas orientados por IA eliminando a prototipagem de 7 dias para 48 horas

A indústria de PCB da China está em um ponto de inflexão. Domínio de empresas Tecnologias principais de substrato HF e construindo ecossistemas verticais definirá padrões de interconexão eletrônica de próxima geração.

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