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Nittobo가 발표한 직후 20% 고급 유리섬유 원단 가격 인상, 주요 기판 제조업체의 조달 책임자는 즉시 대만 공급업체에 전화를 걸었습니다.. T-Glass 가격이 급등했습니다. $100 킬로그램당, 그러나 주문은 이미 다음 해 2분기로 밀렸습니다..
이 새로운 시대에는 PCB 산업은 AI 컴퓨팅 능력과 긴밀하게 연결되어 있습니다, 단일 마더보드의 비용과 복잡성은 전례 없는 속도로 증가하고 있습니다.. PCB 회사, 전통적으로 가전제품에 의존, 단순한 것에서 변화하고 있다 “회선 캐리어” 속으로 “컴퓨팅 성능의 핵심 원동력입니다.” 글로벌 전자등급 유리섬유 리더인 Nittobo가 8월에 발표한 가격 조정 공지 1, 2025, AI 서버가 세계에 미치는 엄청난 영향을 강조했습니다. PCB 공급망 - 담요 20% 프리미엄 유리섬유 소재 증가.
01 산업 변화: 포화된 시장에서 컴퓨팅의 심장으로
요전, PCB 업계는 스마트폰 시장의 치열한 가격 경쟁에 휘말렸다., 주요 공급업체는 총 마진이 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 20%. 하지만, AI 서버의 폭발적인 수요로 인해 규칙이 다시 작성되었습니다..
TrendForce 연구는 구조적 변화를 강조합니다: PCB는 공식적으로 “삼중 높이” 시대—고주파, 고전력, 그리고 고밀도.
NVIDIA의 Rubin 플랫폼은 기존 연결을 재정의한 케이블 없는 상호 연결 설계를 사용합니다.. GPU와 스위치 간 고속 전송이 한때 케이블에 의존했던 곳, 다층 PCB 이제 이러한 신호를 직접 처리하세요., 신호 무결성에 대한 극단적인 요구 사항 부과. 이러한 변화는 이전 세대에 비해 서버당 PCB 가치가 두 배 이상 증가했습니다..
02 기술촉매: 본격적인 PCB 재료 업그레이드
AI 서버의 끊임없는 성능 요구로 인해 업스트림 재료의 질적 변화가 촉발되었습니다.. Rubin 플랫폼의 디자인 접근 방식은 업계 벤치마크가 되었습니다., Google TPU V7, AWS Trainium3 등 ASIC 기반 AI 서버도 높은 레이어 카운트를 채택하고 있습니다. HDI, 저밀도 재료, 초박형 동박.
유리섬유 직물에, 일본 Nittobo는 핵심 T-glass 생산을 확대하기 위해 1,500억 엔을 투자합니다., 연말까지 용량 3배로 늘어날 것으로 예상 2026 대량생산이 시작되면. 낮은 열팽창 계수와 높은 모듈러스로, T-glass는 ABF 및 BT 기판의 핵심 소재 역할을 합니다., 표준 E-glass보다 비용이 몇 배 더 비쌉니다..
동박면에, 고속 전송 및 표피 효과 문제가 커짐에 따라, 초저 프로파일 HVLP4 포일이 표준이 되었습니다.. 하지만, 각각의 연속적인 등급 업그레이드는 사용 가능한 용량을 대략 절반으로 줄입니다., 지속적인 공급 제약으로 이어짐. 고주파 설계자, 고속 PCB 이제 이 재료 병목 현상을 고려해야 합니다..
03 전략적 중요성: T-Glass 공급 부족 및 시장 불균형
T-Glass는 AI 칩 패키징에 없어서는 안 될 전략적 자원이 되었습니다.. 이 낮은 CTE 유리 직물은 고급 패키징 중 기판 뒤틀림을 최소화합니다., AI 칩 수율과 열 효율을 크게 향상.
위에 80% 전 세계 T-Glass 시장은 두 플레이어가 통제합니다.: 일본의 Nittobo와 미국의 PPG. 하반기부터 2023, Nittobo의 T-Glass 라인은 최대 용량으로 가동되었습니다.. 주요 PCB 및 IC 기판 메이커들이 자주 방문한다, 배달 대기 시간이 길어지는 경우가 많습니다..
심각한 공급-수요 불균형으로 인해 최고급 T-Glass 가격이 역사적인 킬로그램당 80~100달러까지 올랐습니다.. 이러한 가격 급등은 단기적인 희소성뿐만 아니라 새로운 현실을 반영합니다.: T-Glass를 통제하는 사람들은 AI 공급망에 상당한 영향력을 행사합니다..
응답으로, Taiwan Glass, 생산 라인 개조 시작. 현재 샘플은 CCL 제조업체부터 기판 생산업체까지 3단계 인증 프로세스를 거치고 있습니다., 마지막으로 NVIDIA 및 AMD와 같은 최종 고객에게.
04 공급망 재편성: 가치가 업스트림으로 이동
AI 기반 기술 발전으로 PCB 공급망 전체에 가치가 재분배되고 있습니다.. 한때 다운스트림 어셈블리가 가장 큰 점유율을 차지했던 곳, 이제 균형이 결정적으로 바뀌고 있습니다..
유리섬유 직물에, Taiwan Glass, low-Dk 재료 생산량 확대; 진주는 최고급 HVLP 동박 전문업체입니다.; Nan Ya는 통합을 통해 강력한 위치를 유지하고 있습니다. “유리 직물 + 구리박 + 수지” 헌금. This specialization has given upstream material suppliers unprecedented leverage in the AI era.
Extended lead times for copper-clad laminate (CCL) highlight the supply strain. Delivery times for CCL used in BT substrates have stretched from 8–10 weeks to 16–20 weeks, with suppliers recently hesitating to commit to firm dates due to tight supply.
New capacity is not expected to come online until mid-to-late 2026 at the earliest, offering little near-term relief. This structural shortage has made price increases a key tool for suppliers to restore margins, creating strong motivation to pass higher costs down the chain.
05 Competitive Landscape: The Rise of Taiwanese Suppliers
Taiwanese supply chain companies have demonstrated notable agility and technical expertise throughout the AI-driven PCB transformation, 여러 중요한 부문에 걸쳐 이점 구축.
기판 부문에서는, 유니크론, 야 PCB에, 그리고 Kinsus가 선두 트리오를 구성합니다.. Unimicron은 미국 시장에서 약 30~40%의 점유율을 보유하고 있습니다.. GPU 시장이자 세계 최고의 ASIC 기판 공급업체이기도 합니다.. 야 PCB에, ABF 및 BT 기판과 수직 통합 운영에 중점을 두고 있습니다., 물적 부족 속에 협상 입지 강화.
06 미래를 내다보며: T-Glass를 넘어서는 혁신
T-Glass가 오늘날의 관심을 끌고 있는 동안, PCB 기술은 계속해서 발전하고 있습니다.. Rubin 플랫폼은 이미 보다 정교한 자료 세트를 통합하고 있습니다.: 스위치 트레이는 24단 M8U급 소재를 사용합니다. HDI 디자인, 미드플레인 및 CX9/CPX 장치는 M9급 소재를 최대 2개까지 통합합니다. 104 레이어.
Low-Dk 소재의 발전도 주목할 만합니다.. Q-glass, Low-Dk² 등의 소재, 특정 CCL 유형에 사용됨, 매우 낮은 유전 상수 및 손실 탄젠트 제공, 고주파 신호 전송을 향한 길을 제시.
AI 서버 마더보드 관점에서, 레이어 수가 점점 늘어나고 있습니다. 20 30~40층까지, M8 및 M9 등급으로 진행되는 재료. 더 큰 800G 스위치 및 AI 마더보드 크기로 인해 비아 필링과 같은 프로세스가 추진되고 있습니다., 두꺼운 구리 디자인, 다층 적층, 새로운 수준의 복잡성으로 레이저 드릴링, 해당 깊이 관련 요구 사항이 12~14배 증가함.
Nittobo의 1,500억 엔 규모의 생산 능력 확장이 2019년 말에 온라인으로 시작됨에 따라 2026, 전 세계 T-Glass 공급이 점차 완화될 수 있음. 그 동안에, Taiwan Glass와 같은 신흥 공급업체의 샘플은 NVIDIA 연구소에서 엄격한 테스트를 거치고 있습니다.. 성공적인 인증을 통해 고성능 유리 직물 시장의 지도를 다시 그릴 수 있습니다..
업계의 오래된 가격 전쟁 전쟁터가 사라지고 있습니다., 기술적 정교함을 향한 경쟁으로 대체됨. 첨단 소재를 확고히 장악할 수 있는 기업은 AI가 주도하는 새로운 환경에서 자신의 위치를 정의하게 될 것입니다..
