Cucerirea epocii de calcul: Modulul optic global și explozia industriei PCB (Inclusiv strategiile cheie ale jucătorilor)

Când Amazon este $100 miliard 2025 CAPEX se ciocnește cu OpenAI's “Stargate,” O revoluție hardware bazată pe AI este redimensionarea lanțului de aprovizionare electronică-unde module optice și PCB -uri Serviți ca motoare de bază.

Cursa globală de arme de calcul: Peisaj de cheltuieli de capital

Giganți de peste mări: $100B+ Capex Surge

• Amazon: $75B CAPEX IN 2024, proiectat >$100B in 2025 (Cloud condus de nor)

• Google: $17.2B Q1 2025 capex (+44% Da), $75B Plan pe întreg an

• Microsoft: $16.7B Q1 2025 (+53% Da), accelerarea investițiilor AI Cloud

• Meta: Capex crescut la 60-65 USD (Llm r&D. + Hardware personalizat)

Stat cheie: Top 4 CSP -uri ” 2025 Capex total depășește 300 miliarde de dolari, creştere >35% Da.

Jucători emergenți: Noi participanți agresivi

• Openai: “Stargate” Proiect de supercomputer (>$100B Cost estimat)

• Tesla/Apple: Creșterea investițiilor hardware pentru intern Chipsuri AI

• Schimbarea industriei: Top 4 Cota CAPEX a CSPS scade de la 59% (2023) la <50% (2025)

“Pe măsură ce Openai construiește supercomputere și Tesla dezvoltă chipsuri de dojo, Limitele tradiționale ale centrului de date se prăbușesc.”

AI Chip Wars: GPU vs. Bătălia asic

GPU: Fundația Imperiului Calculului

• Dominanța: Mânere >90% de antrenament model AI

• Metric de performanță:
  Compute Density (TFLOPS/mm²) = Transistor Count × Frequency × Core Efficiency

• Conducerea lui Nvidia: Lățimea de bandă H100 3TB/s, Viteza NVLink 900GB/s

ASIC: Revoluția cipului personalizat

• Eficiența puterii: 40-60% mai jos Putere vs. GPU la același calcul

• Formula ROI:
  ROI (months) = (Power Savings × Scale) / (R&D Cost ÷ Lifespan)

• Proiecție de creștere: Previziuni Marvell 2028 AI ASIC market >$40B (47% CAGR)

Revoluția arhitecturală: Clustere hiper-nod

• HWJ 384-Cluster:
  Theoretical Compute = Single-Chip Power × 384 × Interconnect Efficiency (≈1.7×NVL72)

• Limitarea GB200: Interconectarea de cupru Max 72 cărți, Barierele de topologie pauze optice

Module PCB/optice: Beneficiarii de bază ai calculului de calcul

AI Server PCB: Revoluția stratului & Material Inovaţie

Breakthroughs:

• Cupru greu: 3Mânere de folie Oz >1000O actual

• Materiale hibride: Megatron ™ 8 Df ≤0.0015 (@112GHz)

Module optice: CPO vs. LPO Tech Divide

• Cererea cererii: >5,000 module pe cluster ASIC

• Căi tehnologice:

  • LPO (Unitate liniară): Putere ↓ 50%, latență <2ns

  • CPO (Optică co-ambalată): Densitate ↑ 5 ×, cost ↓ 30%

• Dimensionarea pieței:
  Optical Market = AI Chip Volume × Interconnect Ratio × Penetration Rate

Prognoza cheie: 1.6Adoptarea modulului pentru a ajunge 25% de 2025 (COUNTING LUMINI)

Ascensiunea Chinei: Descoperiri de localizare

Infrastructura de calcul bazată pe politici

• Hub -uri naționale: 70+ Centre de date în construcție, 600K+ rafturi noi

• Calculați ținta: 1,037.3 Eflops de 2025 (43% Creștere yoy)

Localizare hardware: PCB/progres optic

Impact tarifar: PCB de înaltă calitate costuri de relocare >30%, Consolidarea lanțurilor locale de aprovizionare

Focus investițional: Analiza liderilor

Poziționarea producătorilor de PCB

• UCP : Furnizor de substrat nvidia nvidia HGX, Randament >95%

• Și tehnologie: Materiale de calitate M7 certificată NVIDIA, împărtășește -te

• Deepkin: 3D. substrat capacitate ↑ 300%

Peisajul vânzătorului modulului optic

Echipament & Campioni de materiale

• Nikon Precision: Litografie imagistică directă ≤2μm

• Fang Bang: Film de ecranare ultra-subțire ≤5μm

• Wazam Materiale noi: DK/DF scăzut egal cu Megatron 8

2025-2028 Foaia de parcurs tehnologică

1. Scalarea stratului PCB:
   Avg AI Server Layers = 12 + 0.5×(Annual Compute Growth) → 24L de 2028

2. Integrare optică:

   • Adoptarea CPO >15% de 2025

   • Optică la bord (Obo) producție de 2027

3. Inovații termice:

   • Rezistență termică PCB răcită cu lichid <0.1° C/W.

   • Conductivitatea materialelor de schimbare a fazelor >20W/mk

Perspectivă industriei: “Când calculul de calcul se dublează trimestrial, Doar prin gravarea căilor ușoare pe PCB -uri și construirea orașelor 3D siliciu, putem merge pe AI Tsunami.”